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  一年一度的中央经济工作会议12月将召开。按以往的经验,届时将会确定明年经济增长目标并明确明年经济工作重点任务。由于中央经济工作会议是每年级别最高的经济工作会议,其透露的政策信息备受市场关注。对于今年的中央经济工作会议,多位业内人士昨日接受采访时表示,该会议将定调明年经济增长目标,涉及众多市场热点,对股市影响重大,建议投资者重点关注农业、土地流转、城镇化、国企改革等主题投资。

  会议定调对来年股市影响大

  中国股市受政策影响很大,而要最先预知下一年的政策方向,就得看中央经济工作会议对第二年经济工作的定调。因此,每年12月的中央经济工作会议都成为市场最为关注的大事之一。

  对此,华泰证券首席策略分析师徐彪表示,“经济增长目标、货币政策、财政政策等都会在会议上有较为明确的表态,而这些直接关系到第二年股市的基本面、政策面和流动性,也就直接影响到股市的走势以及资金的流向,这也是这个会议备受机构和投资者关注的原因。”

  记者昨日查询最近几年的中央经济工作会议内容,发现其定调对第二年的股市影响不容忽视。

  2008年底,中央经济工作会议定调2009年的经济增长目标位为保增长、扩内需、调结构、促发展,2009年股市触底反弹,沪指新年开盘1849.02点,收盘于3277.14点,年内最高3478点,年内最大涨幅达到91%,最终大涨80%。

  2009年底,中央经济工作会议定调2010年经济增长目标为调结构、促平稳较快发展,2010年上证指数最终下跌14.31%,而受益于调结构的中小板当年却逆势大涨21.26%。

  2010年底,中央经济工作会议定调2011年经济为稳经济、调结构、控通胀,在2011年多次上调存款准备金率的背景下,当年股市一路走低,上证指数全年下跌21.68%。

  值得一提的是,去年中央经济工作会议对今年的定调是稳中求进,截至目前,上证指数下跌约2%,股市表现似乎较为平稳。

  “每年经济工作会议都是对下一年经济形势分析后做出的决议,经济增速较快、货币政策宽松,股市自然迎来好时光,反之股市则承压。”一位不愿具名的分析师表示,“比如在保增长的背景下,2009年股市上演了暴涨的一幕,这就得益于当年货币政策的宽松和保增长的各种措施;而与之相反的是,2010年强调控制通胀,通过连续调高准备金率来不断收紧货币,股市下跌也就不足为奇了。”

  业内猜想今年会议内容

  对于本次中央经济工作会议的定调,南方基金首席分析师杨德龙昨日对记者表示,“预计明年GDP增速定在7.5%左右的可能性比较大,此外仍将实施积极的财政政策和稳健的货币政策,本届政府对货币供应量控制比较严格,目的也是为了防止通胀。”

  中信建投宏观分析师胡艳妮也认为,明年的经济平稳增长有可能维持今年的水平,甚至有可能稍作下调,预计在7%~7.5%之间。“货币政策预计仍将维持稳健的货币政策,流动性中性偏紧,这样才能实现调结构的目的。”她表示,“在这种基调下,预计股市难现大涨行情。”

  中央经济工作会议还将提及哪些内容?接受记者采访的多位业内人士均表示,此次中央经济工作会议将围绕如何深化改革而展开布局,会议将主要涉及农业生产、新型城镇化、扩大消费、地产调控、国企改革等内容。

  此外,十八届三中全会提出加快房地产税立法并适时推进改革。国务院近日提出整合不动产登记职责、建立不动产统一登记制度,因此业内人士普遍预期会议在谈及明年的房地产调控依然不会放松。

  东吴证券宏观分析师包卫军表示,房产税暂时不会全面铺开,估计还是选取几个地方做试点,在明年货币中性偏紧和地产调控的背景下,市场整体还是维持结构性行情,难有趋势性的大涨,银行和地产股难有好的表现。

  南方基金首席分析师杨德龙预计国企改革和金融改革将成为会议的重点内容之一,中信建投宏观分析师胡艳妮也认为明年金融改革会继续推进,“如利率市场化等,存款保险制度是利率市场化的先决条件之一,应尽快建立,不过利率市场化是循序渐进的过程。”她表示。

  可关注相关投资主题

  每年中央经济工作会议前,市场都会猜测提及的内容,有些年份还会出现“经济会议概念股”的炒作。如2010年经济工作会议召开前后,市场大幅振荡,而会议中被提及频率最高的农业、消费、节能环保行业则异常活跃,去年12月城镇化概念股有不错的表现,就与中央经济工作会议重点提到了城镇化有关,城镇化概念股达刚路机在当月暴涨65%,表现抢眼。

  综合多位业内人士的看法,预计农业、土地流转、去产能、城镇化、国企改革、信息消费等将是今年底乃至明年初市场的炒作主题。“明年的投资主题将围绕改革进行,较为看好国企改革、土地流转、自贸区、互联网金融等。”南方基金首席分析师杨德龙表示。

  近期有消息称,为准备2014年中央一号文件的主题,各部委就农业生态环境问题和农业可持续发展模式进行了密集调研,生态农业有可能在2014年中央一号文件中得到体现。

  民族证券农林牧渔分析师刘晓峰对记者表示,围绕生态农业投资者可以重点关注两个板块:低毒高效农药和化肥类企业,相关概念股主要包括芭田股份、史丹利、金正大等;农业循环经济类企业,如民和股份、雏鹰农牧、龙力生物、长青集团等。

  同信证券胡红伟看好去产能过程中蕴含的投资机会。“明年政府将进一步加强产能过剩的化解,去产能较快的周期类品种如钢铁、电解铝等产品价格将阶段性上涨,从而带来投资机会。”他表示。

  有消息称,全国城镇化工作会议将于年底前召开,其中智能、绿色和低碳将成为新型城镇化的重点发展方向。对此,东吴证券分析师刘增军表示,近期多个省份相继出台绿色建筑发展规划,绿色智能的新型城镇化道路已成为各界共识,这将利好建筑节能、智慧城市等板块。

  华泰证券首席策略分析师徐彪表示,明年是改革开局之年,因此投资者应围绕改革来布局,可关注军工、土地流转、国企改革等板块。“国企改革分行业看,电信、铁路、能源和医疗领域值得关注;从地域看,组建若干国有资本运营公司对应的方案恰好是上海方案,也就是淡马锡模式,上海本地国企股或有大行情。此外,预计年底的经济工作会议对土地流转会有更加细化的规定,从今年年底到明年,土地改革都将是市场的投资主线。”他表示,“有三条投资主线值得关注:一是土地资源多的上市公司;二是中低端消费品;三是受益农业集约化生产的公司。”

  上海一位TMT行业研究员对记者表示,根据工信部估算,信息消费每增加100亿元,将带动国民经济增长338亿元。在经济转型背景下,信息消费这一新型消费领域的拓展值得关注,与此相关的板块包括4G、北斗应用、云计算、物联网、移动支付、信息安全等。

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